【売出債-確定】SEKがJX・HDのEB、2年、7.0%-かざか

スウェーデン輸出信用銀行(S EK)が24日から売り出した他社株転換条項付債(EB)の発行 条件が確定している。売出人は、かざか証券が務める。財務省に 提出された発行登録追補書類の記載で明らかになった。この債券 はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●かざか証券、期限前償還条項 他社株転換条項 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行
 券面総額: 5億円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年8月24日‐9月16日
 受渡日 : 2010年9月17日
 償還日 : 2012年9月17日
 売出人 : かざか証券
 対象株式: JXホールディングス

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の評価価格がトリガー
       価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の110.00%
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生していない場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:交付株式数交付と現金調整額で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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