【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日立のEB、3年、10.10%-東海東京

ノルウェー地方金融公社が23 日から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定してい る。売出人は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登 録追補書類の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項 他社株転換条項付
円建デジタルクーポン債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 2,035百万円
 表面利率: (1)2010年9月1日‐2010年11月15日:10.10%
       (2)2011年11月16日‐満期償還または早期償還前日:
       関連する利率決定日の評価価格が
       (a)利率決定価格以上の場合:年10.10%
       (b)利率決定価格未満の場合:年 0.50%
       ・利率決定価格:基準価格の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年8月23日‐8月30日
 受渡日 : 2010年9月1日
 償還日 : 2013年8月16日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:ワイエム証券、浜銀TT証券、西日本シティTT証券
 対象株式: 日立製作所

 早期償還: 期限前償還判定日株価が期限前償還判定価格以上の
       場合、額面金額で期限前償還
       ・期限前償還判定価格:基準価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)行使価格未満でノックイン事由が発生しない場合:
       額面金額で償還
       (3)行使価格未満でノックイン事由が発生した場合:
       現物決済額の交付と残余現金額の支払で償還
       ・ノックイン価格:基準価格の60.00%
       ・行使価格:基準価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
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