【売出債-確定】UBSが小松製作所のEB、1年、7%-今川証券

UBS銀行が24日から売り出 した他社株転換条項付債の発行条件が確定している。売出人は今 川証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出 書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。発行概要は以下の通り。

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●今川証券、他社株転換条項付 円建債券

発行体 : UBS銀行
券面総額: 748百万円
表面利率: 年7.00%
期間  : 1年
売出期間: 2010年8月24日‐26日
受渡日 : 2010年8月27日
償還日 : 2011年8月26日
売出人 : 今村証券
対象株式: 小松製作所
満期償還: ノックイン事由が
      (1)発生していない場合:額面金額で償還
      (2)発生した場合:交付株式数の償還対象株式の
      交付と現金調整額の支払で償還
      ・ノックイン価格:当初価格の75.00%
      ・行使価格:当初価格の100.00%
計算代理人:UBSロンドン支店
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