【売出債-確定】SEKが富士重、商船三、コニカミノのEB-上光証

スウェーデン輸出信用銀行(S EK)が24日から売り出した複数株式参照型の他社株転換条項付 債(EB)の発行条件が確定している。売出人は上光証券が務める。 財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らか になった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家 に販売される。発行概要は以下の通り。

===============================
●上光証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 1億5450万円
 表面利率: (1)2010年8月27日‐2010年11月23日:年10.00%
       (2)2011年11月24日‐償還日または早期償還前日:
        利率決定日の対象株式の評価価格が
        (a)すべて各基準価格以上である場合:年10.00%
        (b)一つでもその基準価格未満である:年 2.00%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年8月24日‐8月26日
 受渡日 : 2010年8月27日
 償還日 : 2012年8月24日
 売出人 : 上光証券
 対象株式: 富士重工業、商船三井、コニカミノルタホールディングス

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日にすべての対象株式の評価
       価格が各トリガー価格以上である場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日の対象株式の評価価格が
       (1)すべて、各転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)一つでもその転換価格未満であった場合:
       交付株式数と現金調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:エイチエスビーシー・バンク
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE