【売出債-確定】SEKがニコンのEB、6カ月、7.0%-三津井

スウェーデン輸出信用銀行(S EK)が24日から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が 確定している。売出人は三津井証券が務める。財務省に提出された 有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三津井証券、転換条項付 早期償還型 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 2億円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 6カ月
 売出期間: 2010年8月24日‐2010年8月26日
 受渡日 : 2010年8月27日
 償還日 : 2011年2月25日
 売出人 : 三津井証券
 参照株式: ニコン

 早期償還: いずれかの早期償還判定日に最終価格が早期償還判定
       価格以上になった場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 観察期間中にいずれかの取引日、時点において
       (1)ノックイン水準以上の場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン水準未満で、最終価格が
        (a)当初価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)当初価格未満の場合:償還株式数参照株式の
        交付と現金調整額支払で償還
       ・ノックイン水準:当初価格の79.50%

 計算代理人:エイチエスビーシー・バンク
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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