【売出債-確定】大和証CMが円/豪ドル債、6カ月、6.0%-大和証CM

大和証券キャピタル・マーケッ ツが24日から売り出した円/豪ドルデュアルカレンシー債の発行条 件が確定している。売出人と計算代理人を大和証券キャピタル・マ ーケッツが自ら務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記 載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の 投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大和証券キャピタル・マーケッツ、円/豪ドルデュアルカレンシー社債
(円償還条項付)

 発行体 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 券面総額: 19,967百万円
 表面利率: 年6.00%
 期間  : 6カ月
 売出期間: 2010年8月24日‐8月31日
 発行日 : 2010年9月1日
 受渡日 : 2010年9月2日
 償還日 : 2011年2月25日
 売出人 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 売出取扱人:大和証券

 最終償還: (1)参照為替≧基準為替-7.00円の場合:
       額面金額で償還(日本円)
       (2)参照為替≧基準為替-7.00円未満の場合:
       額面金額/基準為替(豪ドル)

 計算代理人:大和証券キャピタル・マーケッツ
 財務代理人:BNPパリバ・セキュリティー・サービシーズ
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