【売出債-確定】SEKが日立製のEB、3年、当初12%-みずほインベ

スウェーデン輸出信用銀行(S EK)が24日から売り出した他社株転換条項付債(EB)の発行条 件が確定している。売出人は、みずほインベスターズ証券が務める。 財務省に提出された発行登録追補書類の記載で明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付
デジタルクーポン債券(ノックイン型・期限前償還条項付)

 発行体 :スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:5,000百万円
 表面利率:(1)2010年9月8日‐2010年11月20日:年12.00%
      (2)2010年11月21日‐償還日または早期償還前日:
       利率決定日の評価価格が
            (a)利率決定価格以上の場合:年12.00%
       (b)利率決定価格未満の場合:年 1.00%
      ・利率決定価格:当初価格の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2010年8月24日‐9月7日
 受渡日 :2010年9月8日
 償還日 :2013年8月21日
 売出人 :みずほインベスターズ証券
 対象株式:日立製作所

 早期償還:いずれかの判定日の評価価格が期限前償還判定価格
            以上の場合:額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:(1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
      額面金額で償還
      (2)ノックイン事由が発生した場合:
      交付株式数の対象株式と現金残余額の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の100.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の65.00%


 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:野村インターナショナル
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