【起債予定】大林組、新日鉄、三越伊勢、エプソ、KDDI、住宅機構など

複数の証券会社や発行体の担当 者によると、24日以降の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムラ イ債)、財投機関債、投資法人債の起債予想は以下の通り。格付け会 社名は、R&Iが格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、 S&Pがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

新日本製鉄(5401)。年限は10年で発行額は150億円。主幹事 は、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。 格付けは、ムーディーズがA1、S&PがA-、R&IがAA-、 JCRがAAとしている。24日にも条件決定する見通し。

大林組(1802)。発行額は150億円で年限は5年の予定。主幹 事は、野村証券が務める。格付けは、R&IがA、JCRがA+と している。24日にも条件決定する見通し。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)。3年債と5年債の2本 建てで、発行額はそれぞれ100億円程度。主幹事は、3年債が三菱 UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券、日興コーディアル証 券、大和証券キャピタル・マーケッツ、5年債が野村証券、三菱U FJモルガン・スタンレー証券、日興コーディアル証券、大和証券 キャピタル・マーケッツが共同で務める。格付けは、R&IがA- としている。今週後半にも条件決定する見通し。

KDDI(9433)。年限は10年で発行額は300億円程度。主幹 事は、大和証券キャピタル・マーケッツ、みずほ証券、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券が共同で務める。今週後半にも条件決定 する見通し。

セイコーエプソン(6724)。年限は5年で発行額は200億円程 度。主幹事は、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAとして いる。今週後半にも条件決定する見通し。

三菱UFJリース(8593)。年限は5年で発行額は200億円程 度。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証 券、大和証券キャピタル・マーケッツ、東海東京証券が共同で務め る。格付けは、ムーディーズがA1、R&IがA+、JCRがAA- としている。今週後半にも条件決定する見通し。

アコーディア・ゴルフ(2131)。年限は4年で、主幹事は、大和 証券キャピタル・マーケッツが単独で務める。格付けは、JCRが BBB+としている。今週後半にも条件決定する見通し。

日本原子力発電(JAPCZ)。年限は10年で、主幹事は、みずほ証 券、野村証券が共同で務める。格付けはR&IがAA-としている。

西日本鉄道(9031)。年限は10年債で発行額70億円程度、主幹 事に野村証券を指名した。格付けはR&IがA、JCRがA+として いる。

中日本高速道路。5年、7年、10年債の3本建てで、主幹事は、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。格付けは、ムーディ ーズがAa2としている。

東京スター銀行(8384)が劣後債の発行を準備している。年限 が8年(NC3)で、発行額は40億円程度を予定しているもよう。 主幹事はバークレイズ・キャピタル証券が務める。劣後債の格付け はJCRがBBBとしている。

●円建て外債(サムライ債、ユーロ円債)

豪ウエストパック銀行が年限5年の円建て外債(サムライ債) の発行を準備している。主幹事は、米シティグループ証券、大和証 券キャピタル・マーケッツ、野村証券が共同で務める。格付けは、 ムーディーズがAa1(ネガティブ)、S&PがAA(安定的)とし ている。 8月中にも条件決定する予定。

●財投機関債

住宅金融支援機構(JHLCZ)。5年債117億円、10年債307億 円、15年債42億円、20年債163億円の4本建て。主幹事は、三菱 UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、メリルリンチ日本 証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa2、S&Pが AA、R&IがAAAとしている。今週後半にも条件決定する見通 し。

水資源機構(WRDZ)が3年債の発行準備を始めた。主幹事は三 菱UFJモルガン・スタンレー証券と日興コーディアル証券が務め る。格付けは、JCRとR&IともにAA+としている。

国際協力機構が20年債の発行を準備している。主幹事は、三菱 UFJモルガン・スタンレー証券と日興コーディアル証券が務める。 格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA、R&IはAAA としている。

日本学生支援機構(JSFZ)が2年債の発行を準備している。発 行額は400億円を予定。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレ ー証券、みずほ証券が務める。格付けは、JCRがAA+、R&I はAAとしている。

●投資法人債

日本リテールファンド投資法人(8953)。年限4年、主幹事は みずほ証券、野村証券が務める。格付けは、ムーディーズがA2、 S&PがA、R&IはAA-としている。

●その他

環境再生保全機構(JPENVZ)が5年債の発行を準備している。 発行額は50億円を予定している。主幹事は、三菱UFJモルガン・ スタンレー証券と大和証券キャピタル・マーケッツが務める。格付 けは、R&IがAAとしている。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE