【売出債-確定】ノルウェー地方公社がJFE、ソニー、川崎船のEB-新潟

ノルウェー地方金融公社が23日 から売り出した円建ての複数株式参照型、他社株転換債(EB)の 発行条件が確定している。売出人は新潟証券が務める。財務省に提 出された、有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 440百万円
 表面利率: 年10.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年8月23日‐2010年8月26日
 受渡日 : 2010年8月27日
 償還日 : 2011年8月27日
 売出人 : 新潟証券
 対象株式: JFEホールディングス、ソニー、川崎汽船

 早期償還: 期限前償還判定日にすべての対象株式の評価価格が
       各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還金額:当初価格の100.00%
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 評価価格が
       (1)すべての対象株式の最終評価価格が
       各転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)一つでも対象株式の最終評価価格が
       転換価格未満の場合:交付株式数の償還対象株式
       交付と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の70.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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