【売出債-確定】ノルウェー地方公社が住金、NECのEB-ひろぎんウツミ

ノルウェー地方金融公社が23 日から売り出した複数株式参照型の他社株転換条項付債(EB)の 発行条件が確定している。売出人はひろぎんウツミ屋証券が務める。 財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らか になった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販 売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、複数株式参照型 早期償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,009百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年8月23日‐8月26日
 受渡日 : 2010年8月27日
 償還日 : 2011年8月26日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 参照株式: 住友金属工業、NEC

 早期償還: 評価日の対象株式の評価価格がその対象株式の
       トリガー価格以上の場合、額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生、最終評価日の
        (a)評価価格がその行使価格以上の場合:
        額面金額で償還
        (b)評価価格がその行使価格未満の場合:
        償還株式数の対象株式交付と現金調整額支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の69.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
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