【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日経連動債、2年、4.0%-八十二証

【記者:鞠子和枝】

8月23日(ブルームバーグ):ノルウェー地方金融公社が23日 から売り出した円建ての複数株式参照型、他社株転換条項付債(E B)の発行条件が確定している。売出人は八十二証券が務める。財務 省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになっ た。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売さ れる。

発行概要は以下の通り。

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●八十二証券、期限前償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動
円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 10億円
 表面利率: 4.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年8月23日‐8月27日
 受渡日 : 2010年8月30日
 償還日 : 2012年8月30日
 売出人 : 八十二証券

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての対象株式の
       評価価格が各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       満期償還額=額面金額*最終評価価格/行使価格
       ・ノックイン価格:当初価格の50.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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