【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日経デジタル債、3年、7%-みずほインベ

ノルウェー地方金融公社が20日から 売り出した円建て日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が 確定している。売出人はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に 提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになった。この 債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、ノックイン型 期限前償還条項付
円建 日経平均株価連動デジタルクーポン債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 23億円
 表面利率: (1)2010年8月27日‐2010年11月21日:年7.00%
       (2)2010年11月22日‐償還日または期限前還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率決定価格以上の場合:年7.00%
        (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
       ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年8月20日‐26日
 受渡日 : 2010年8月27日
 償還日 : 2013年8月22日
 売出人 : みずほインベスターズ証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
       判定水準以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:野村インターナショナル
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