【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日経連動債、3年、7.4%-三菱UFJMS

ノルウェー地方金融公社が19日か ら売り出した円建て日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売 出人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出さ れた訂正有価証券届出書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJモルガン・スタンレー証券、期限前償還条項付
日経平均株価連動デジタルクーポン 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 4,434百万円
 表面利率: (1)2010年8月27日‐11月21日:年7.40%
       (2)2010年11月22日‐満期償還前日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年7.40%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年8月19日‐8月26日
 受渡日 : 2010年8月27日
 償還日 : 2013年8月22日
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、百五証券
 登録金融機関:秋田銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、滋賀銀行、
        十六銀行、常陽銀行、南都銀行、百五銀行、
        百十四銀行、北海道銀行、三菱東京UFJ銀行、
        三菱UFJ信託銀行

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の期限前償還判定価格が
       トリガー価格以上になった場合:額面金額で償還
 満期償還: 観察期間中、
       (1)日経平均株価が常にノックイン価格を上回って
       いた場合:額面金額で償還
       (2)ある時点の日経平均株価がノックイン価格以下、
       最終評価価格が当初価格以上の場合:額面金額で償還
       (3)ある時点の日経平均株価がノックイン価格以下、
       最終評価価格が当初価格未満だった場合:
       満期償還額=額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・トリガー価格:当初価格の105.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券
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