【売出債-確定】大和CMが円建て日経連動債、3年、4.05%-大和CM

ノルウェー地方金融公社が17日か ら売り出す円建ての日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売 出人は大和証券キャピタル・マーケッツが務める。財務省に提出された 発行登録追補書類の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●大和証券キャピタル・マーケッツ、満期期限前償還条項付
日経平均株価参照円建社債

 発行体 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 券面総額: 10,243百万円
 表面利率: 年4.05%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年8月17日‐8月24日
 受渡日 : 2010年8月26日
 償還日 : 2013年8月22日
 売出人 : 大和証券キャピタル・マーケッツ
 売出取扱人:大和証券

 早期償還: 日経平均株価終値が判定価格以上の場合、
       額面金額で償還
 最終償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
        額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       額面金額*参照価格/基準価格
       ・ノックイン価格:基準価格の50.00%
       ・判定価格:基準価格の105.00%

 計算代理人:大和証券キャピタル・マーケッツ
 財務代理人:BNPパリバ・セキュリティ・サービシーズ
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