中国農業銀IPO:過去最大の221億ドル-追加増資で膨らむ

中国農業銀行の新規株式公開 (IPO)は、上海で追加割当増資を実施した結果、調達額が221 億ドル(約1兆8970億円)に達し、世界で過去最大規模となった。

顧客数で中国最大の銀行である農業銀は、IPO価格の1株当 たり2.68元で33億4000万株の追加割当増資を行った。上海証券 取引所への15日の届け出で明らかにした。この結果、上海で実施 した分のIPOの規模は685億元(約8650億円)に膨らんだ。

IPOの調達額としては、2006年の中国工商銀行の219億ド ルがこれまで過去最大だったが、今回の追加割当増資で農業銀がこ れを抜いた。中国の主要株価指数が1年3カ月ぶりの安値に落ち込 み、相場が低迷する中で、農業銀の項俊波会長は先月、香港と上海 でIPOを敢行した。

農業銀が先月の上海と香港での上場時に調達した額は192億ド ル。香港分のIPOについて7月29日にオーバーアロットメント (追加割り当て)のオプションを完全行使したことで、調達額がさ らに15億7000万ドル増えていた。

海通証券のシェ・ミンフア氏(上海在勤)は、「結果的に、今 回のIPOは非常に混乱した相場の中で順調に完了し、経営陣と引 受会社には称賛の言葉がふさわしい」としたものの、「今後は景気 減速と資産の質への懸念が銀行株を圧迫する可能性がある」との見 方を示した。

農業銀の株価は上海時間午前10時18分(日本時間同11時18 分)現在、前週末比0.7%高の2.71元。7月15日の上海上場初日 の上昇率は、過去4年間に同市場に上場した9行のうちで最小だっ た。1日遅れで上場した香港市場で、同行の株価はこれまでにIP O価格の3.20香港ドルから5.9%値上りしている。

--Luo Jun, Eva Woo, Chua Kong Ho, with assistance from Tom Kohn in Hong Kong. Editors: Mark McCord, Dick Schumacher.

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