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【売出債-確定】ノルウェー輸出公社がJFE、エルピダ、三井住友のEB(訂正

ノルウェー輸出金融公社が23日 から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件の概要は以下の通り。 売出人は、播陽証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の 訂正届出書の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ、日本国内の投資家に販売される。発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、他社株転換条項 期限前償還条項付円建債券

発行体 : ノルウェー輸出金融公社
券面総額: 2億9150万円
表面利率: 年8.4%
期間  : 1年
売出期間: 2010年6月23日‐2010年6月25日
受渡日 : 2010年6月28日
償還日 : 2011年6月28日
売出人 : 播陽証券
対象株式: JFEホールディングス、エルピーダメモリ
      三井住友フィナンシャルグループ

早期償還: 判定日の早期償還参照価格が早期償還判定価格
      以上の場合、額面金額で償還
      ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
満期償還: 評価価格が
      (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
      (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と
      現金調整額の交付で償還
      転換価格:当初価格の70.0%
計算代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券
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