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6月29日の欧州マーケットサマリー:株反落、ドイツ国債上昇

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.2205 1.2277 ドル/円 88.56 89.37 ユーロ/円 108.08 109.72

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 243.82 -7.54 -3.0% 英FT100 4,914.22 -157.46 -3.1% 独DAX 5,952.03 -205.19 -3.3% 仏CAC40 3,432.99 -143.46 -4.0%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .55% -.01 独国債10年物 2.56% -.03 英国債10年物 3.39% +.02

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,234.50 -26.50 -2.15% 原油 北海ブレント 75.20 -2.39 -3.08%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は反落し、ほぼ6週間ぶりの大幅安。中国経済の拡 大ペースが想定よりも減速しているとの懸念が強まったほか、米消 費者信頼感指数が予想よりも悪化したことを嫌気した。

鉱山会社の英豪系リオ・ティントとセメントメーカーの仏ラファ ルジュが下落し、それぞれ資源株と建設資材株の下げの中心になった。 米民間調査機関コンファレンス・ボードが、中国の4月の景気先行指 数を当初発表の数値から訂正したことで、成長減速の示唆と受け止め られた。英銀HSBCホールディングスを中心に、銀行株も値下がり。 携帯電話の英ボーダフォン・グループも安い。クレディ・スイス・グ ループが同社の投資判断を引き下げた。

ストックス欧州600指数は前日比3.0%安の243.82と、5 月19日以来の大幅な下落。同株価指数は2009年3月に世界的な 株式相場の上昇基調が始まって以来、四半期ベースでは初めての下落 となる見通し。世界的な金融危機の間、成長の原動力となっていた 中国がインフレ抑制に向けて利上げを余儀なくされるとの見方が背景 にある。

BNPパリバ・フォルティス・グローバル・マーケッツの調査責 任者、フィリップ・ガイゼル氏はブルームバーグテレビジョンとのイ ンタビューで「市場はすでに景気減速を織り込んでいる」と指摘。 「下期の減速がどれくらい悪いものになるか、市場参加者すべてが自 問している。株式市場では不透明感の高い状況が続いている」と述べ た。

リオが安い

リオ・ティントは6.4%安。中国からの需要が打撃を受けると の懸念が強まった。同業のBHPビリトンは5.8%値下がり。ラフ ァルジュは4.8%安。

ストックス600の銀行株指数は4.2%安。HSBCは3.7%値 下がり。ボーダフォンは2.6%安。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ国債相場が上昇。同利回りは約3週間ぶり の低水準となった。世界景気の鈍化兆候で最も安全とされるドイツ 国債に対する需要が高まった。

ドイツ国債相場は過去6営業日で5日目。中国景気の拡大ペース が鈍化しつつあるとの観測から株安となり、国債の魅力が高まった。 欧州連合(EU)の草案で、加盟国内の銀行に対するストレステスト (健全性審査)でソブリン債のリスクも査定すべきだとみていること が明らかとなった。これを受けて、ギリシャなどがデフォルト(債務 不履行)に陥る可能性を当局者が認識しているとの懸念が再燃した。

トレーダーらによると、ユーロ圏の複数の中央銀行はギリシャや ポルトガル、アイルランドの国債買い入れを強化している。

WestLBの債券ストラテジスト、ミヒャエル・レスター氏 (デュッセルドルフ在勤)は、「ドイツ国債が再び資金の逃避先とみ なされている。経済データ面からの支援があったほか、先行きにもリ スクがある。典型的な質への逃避シナリオだ」と語った。

ロンドン時間午後4時50分現在、独10年債利回りは前日比3 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01)低下し2.55%。一時は

2.52%まで下げ、9日以来の低水準となった。同国債(表面利率 3%、2020年7月償還)価格は0.18ポイント上げ103.80。独2 年との利回り格差は縮小し、今年初めて200bpを割り込んだ。

◎英国債市場

英国債相場は下落。イングランド銀行(英中央銀行)の市場担当 ディレクター、ポール・フィッシャー氏がインフレ持続の場合、同中銀 がこうした圧力に取り組むと示唆したことを受け、上げを消した。

フィッシャー氏のコメントは14日のもので、英中銀が29日に 公表した。同氏は「金融政策を時期尚早に引き締めるリスクについて 敏感でなくてはならない」と前置きした上で、「インフレ圧力が中期 的に高水準にとどまる公算が大きい場合、責務としてわれわれに求め られていることは明確だ」と述べた。

英財務省はこの日、銀行団を通じて30年債を80億ポンド(約 1兆700億円)売却した。

10年債利回りは前日比1ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上昇の3.38%。一時は3.31%まで下げ、昨年4月以来の 低水準となった。同国債(表面利率4.75%、2020年3月償還)価格 は0.09ポイント下げ111.23。2年債利回りは3bp上昇の

0.78%。

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