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中国農業銀:IPO規模は最高1兆9100億円-信頼性試す

中国農業銀行の新規株式公開(I PO)は最大213億ドル(約1兆9100億円)規模となる見通しだ。政 府主導の融資額が過去最高に達した金融情勢の下で、中国の銀行業界 に対する信頼性を試すことになる。

日本の財務省への24日の届け出によると、農業銀は資金調達の一 環として最大114億ドル相当の株式を香港市場で公開する。上海市場 で同水準のIPOが実施された場合、市場吸収額は合わせて176億- 213億ドルに達する。

これまでの過去最大のIPOは中国工商銀行が4年前に実施した 219億ドルで、農業銀の項俊波会長がこれを抜くにはオーバーアロッ トメント(追加売り出し)に頼る必要がある。中国株式市場の上海総 合指数は年初から22%下落しており、2009年の記録的な融資の伸びで 中国の銀行は不良債権を抱え込む恐れがあると懸念されている。

目論見書によれば、北京を拠点とする農業銀はIPOを15%増加 するオプションがあり、香港市場で292億2000万株、上海市場で255 億7000万株まで増やすことができる。農業銀はこの日、香港でのIP O価格が2.88-3.48香港ドルとなることを明らかにしたが、上海での 価格は公表していない。

この日の届け出によると、同行は香港でのIPOのうち54億5000 万ドル相当を機関投資家に割り当てた。追加売り出し前の時点では機 関投資家の投資額は少なくとも全体の48%に相当する。

カタール投資庁が28億ドル投資することで合意したほか、クウェ ート投資庁は8億ドル投資する。条件決定日は7月6日。

--Cathy Chan, Bei Hu, Jun Luo. With assistance from Inyoung Hwang, Lee Spears and Michael Tsang in New York and Zijing Wu in London. Editors: Joost Akkermans, Daniel Hauck.

参考画面: 翻訳記事に関する翻訳者への問い合わせ先: ロンドン 藤森英明 Hideharu Fujimori +44-20-7673-2178 hfujimori@bloomberg.net Editor: 東京 渡辺漢太 Kanta Watanabe +81-3-3201-7113 kwatanabe22@bloomberg.net 記事についての記者への問い合わせ先: Luo Jun in Shanghai at +8621-6104-7021 or jluo6@bloomberg.net. 記事についてのエディターへの問い合わせ先: Philip Lagerkranser at +852-2977-6626 or lagerkranser@bloomberg.net.

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