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中国農業銀行:香港IPOで1兆220億円を調達へ-関係者

顧客数で中国最大の銀行、中国 農業銀行は、香港市場での新規株式公開(IPO)で最大884億香 港ドル(約1兆220億円)の調達を目指す。事情に詳しい関係者3 人が明らかにした。

詳細が公表されていないことを理由に匿名を条件に語った同関係 者らによれば、農業銀は香港で254億株を1株当たり2.88-3.48香 港ドルで公開する。同行は上海市場でも222億株を公開する見込み だが、価格は公表されていない。投資家に今月送付された電子メール は、同行の香港IPOが100億-150億米ドル(約9000億-1兆 3500億円)規模になる可能性を示唆していた。

中国株式市場の上海総合指数は年初から22%下落しており、格 付け会社フィッチ・レーティングスは、2009年の記録的な融資の伸 びで中国の銀行は不良債権を抱え込む恐れがあると警告している。農 業銀の項俊波会長は、こうした中で投資家を呼び込もうとしている。 引受会社の推計やブルームバーグがまとめたデータによると、農業銀 は競合する中国大手銀3行と比べ、株価純資産倍率(PBR)ベース で平均17%割安な水準で株式を公開することになる。

シャルルマーニュ・キャピタルの投資ディレクターとして30億 ドルの資産運用に携わるジュリアン・メーヨー氏(ロンドン在勤)は 「条件設定には常識が反映されている。6カ月前に実施された場合と 比べ、需要が弱いことを示唆している」と語った。

農業銀の董事会秘書、李振江氏からコメントは得られていない。

世界で過去最大のIPOは2006年の中国工商銀行で、農業銀が これを抜くには調達額が220億ドルを超える必要がある。条件設定 に詳しい関係者らによると、農業銀は香港IPO価格を引受会社が見 積もった2010年の1株当たり純資産額の1.55-1.79倍に設定した。 これに対し、競合する3行のPBRは工商銀が2.23倍、中国建設銀 行は2.18倍、中国銀行は1.59倍となっている。

--Cathy Chan, Bei Hu, Jun Luo. With assistance from Inyoung Hwang, Lee Spears and Michael Tsang in New York and Zijing Wu in London. Editors: Joost Akkermans, Daniel Hauck.

参考画面: 翻訳記事に関する翻訳者への問い合わせ先: 東京 渡辺漢太 Kanta Watanabe +81-3-3201-7113 kwatanabe22@bloomberg.net Editor: Akiko Nishimae、Akiko Kobari ニューヨーク 森 茂生 Shigeki Mori +1-212-617-6107 smori1@bloomberg.net 記事に関する記者への問い合わせ先: Luo Jun in Shanghai at +8621-6104-7021 or jluo6@bloomberg.net. 記事に関するエディターへの問い合わせ先: Philip Lagerkranser at +852-2977-6626 or lagerkranser@bloomberg.net.

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