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6月21日の欧州マーケットサマリー:株が9日続伸、独国債は下落

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.2338 1.2388 ドル/円 91.02 90.71 ユーロ/円 112.31 112.40

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 258.18 +2.68 +1.0% 英FT100 5,299.11 +48.27 +.9% 独DAX 6,292.97 +75.99 +1.2% 仏CAC40 3,736.15 +48.94 +1.3%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .63% +.05 独国債10年物 2.77% +.04 英国債10年物 3.52% -.03

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,254.50 -1.50 -.12% 原油 北海ブレント 78.22 +0.00 +0.00%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は9営業日続伸と、過去11カ月間で最長の連続高。 中国が人民元の対ドル固定相場を緩和させる方針を示唆したことで、 世界的な景気回復への信頼感が強まった。

資源の英豪系BHPビリトンとリオ・ティント・グループは4 月以来の高値。人民元の上昇が中国の金属需要を押し上げるとの見方 につながった。オランダのアクゾ・ノーベルは上昇。傘下のナショナ ル・スターチを米食品原料メーカーのコーン・プロダクツ・インター ナショナルへ売却することに合意したのが好感された。オフショア油 田サービス会社のアサジー、沖合海中建設請負会社のザプシー7はい ずれも上昇。事業統合での合意が手掛かりだった。

ストックス欧州600指数は前営業日比1.1%高の258.18で 終了。7週間ぶりの高値で引けた。同指数は5月25日につけた年初 来安値から11%値を戻した。欧州債務危機の影響で景気が回復軌道 から外れるとの懸念が緩和されたのが背景。

フランクフルト・トラスト・インベストメント(フランクフル ト)のファンドマネジャー、ライムント・ザクシンガー氏「中国人民 銀行の発表は投資家心理には好材料であり、これで楽観的な見方が再 び強まっている」と述べたものの、「発表は予想通りなので、実際の 影響は小さいだろう。またその効果も短期間の可能性がある」と続け た。

BHPビリトンは4.7%高。リオ・ティントは5%上昇した。

アクゾは2.1%上昇。同社はナショナル・スターチを13億ド ルの現金で売却することに合意した。

アサジーは9.6%急伸。同社はザプシー7を約158億クロー ナの株式交換方式で買収、海底エンジニアリング・建設で「世界的リ ーダー」を目指す構えだ。

◎欧州債券市場

欧州債市場では、ドイツ国債相場が下落。独10年債利回りは1 カ月高水準となった。中国が人民元の弾力性強化を容認したことを背 景に株式相場が上昇し、最も安全とされるドイツ国債への需要が後退 した。

前週のドイツ債利回りは週間ベースで年初来最大の上昇となっ ていた。この日のMSCI世界指数は上昇し、米10年債の利回りは 前週末を5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回ってい る。

スペイン国債は3営業日続伸し、ドイツ国債に対する上乗せ利回 りが縮小した。同国が債務支払いで困難に直面するとの懸念が後退し たことが背景にある。欧州中央銀行(ECB)が先月10日に始めた 公社債の買い取り規模は、開始以来の最小となった。

コメルツ銀行(フランクフルト)の金利ストラテジスト、マルセ ル・ブロス氏は、「中国の発表がドイツ債と米国債の弱い地合いを浮 き彫りにした。ただ、長期的な効果について明言することは困難だ」 と語った。「スペイン国債は先週金曜日に極めて健全に取引されてい た。こうした利回り格差縮小はまだ続いている」と付け加えた。

ロンドン時間午後4時42分現在、ドイツ10年債利回りは前週 末比4bp上昇の2.78%と、5月20日以来の高水準となった。同 国債(表面利率3%、2020年7月償還)価格は0.40ポイント下げ

101.92。

一方、スペイン10年債の利回りは11bp低下の4.52%。独 10年債との利回り格差は17bp縮小の174bpとなった。

◎英国債市場

英国債相場は、緊急予算案の発表を明日に控える中、上昇した。 10年債利回りは前週末比2ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)低下の3.52%、2年債利回りも2bp下げ0.86%となっ た。

プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)15社を対 象とするブルームバーグの調査によると、オズボーン英財務相が財政 赤字を削減し、最上級格付けを維持するために歳出カットを実施する のに伴い、今年度の英国債発行額は前年度比28%減少する可能性が ある。

同調査によると、英国の今年度(2010年4月-11年3月)の国 債発行額は1650億ポンド(約22兆2000億円)となる見通し。こ れは4月時点の予想(1852億ポンド)、過去最高だった昨年度の 2276億ポンドをいずれも下回る。

オズボーン財務相は22日発表する緊急予算案で、国内総生産 (GDP)比11.1%に達する先進7カ国(G7)中最悪の財政赤字 を抑制するため、1970年代以降で最大となる歳出削減の概要を示す。

この日の英国債は、米国債相場を上回る伸びとなった。米国債に 対するプレミアム(上乗せ金利)は24bpと、18日の32bpから 縮小した。

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