コンテンツにスキップする

【売出債-確定】ノルウェー地方公社がFリテイリのEB、2年-三菱UFJMS

ノルウェー地方金融公社が18日 から売り出した他社株転換条項付債の発行条件が確定している。売出 人は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出 された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●三菱UFJモルガン・スタンレー証券、期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 441百万円
 表面利率: (1)2010年6月25日‐2010年9月17日:年8.15%
       (2)2010年9月18日‐2012年6月17日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年8.15%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年6月18日‐6月24日
 受渡日 : 2010年6月25日
 償還日 : 2012年6月18日
 売出人 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、八十二証券、百五証券
 対象株式: ファーストリテイリング

 早期償還: 期限前償還判定日株価がトリガー価格以上の場合:
       額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 最終評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:対象株式の交付と現金調整額
       支払で償還
       ・転換価格:当初価格の90.00%
 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE