【売出債－確定】ﾉﾙｳｪｰ地方公社がＦリテイリのＥＢ､２年－三菱UFJMS

ノルウェー地方金融公社が18日 から売り出した他社株転換条項付債の発行条件が確定している。売出 人は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出 された有価証券届出書の訂正届出書の記載で明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

　発行体　：　ノルウェー地方金融公社
　券面総額：　441百万円
　表面利率：　(1)2010年６月25日‐2010年９月17日：年8.15％
　　　　　　　(2)2010年９月18日‐2012年６月17日：
　　　　　　　　(a)評価価格が基準価格以上の場合：年8.15％
　　　　　　　　(b)評価価格が基準価格未満の場合：年0.50％
　　　　　　　・基準価格：当初価格の80.00％
　期間　　：　２年
　売出期間：　2010年６月18日‐６月24日
　受渡日　：　2010年６月25日
　償還日　：　2012年６月18日
　売出人　：　三菱UFJモルガン・スタンレー証券
　売出取扱人：静銀ティーエム証券､常陽証券､八十二証券､百五証券
　対象株式：　ファーストリテイリング

　早期償還：　期限前償還判定日株価がトリガー価格以上の場合：
　　　　　　　額面金額で償還
　　　　　　　・トリガー価格：当初価格の105.00％
　満期償還：　最終評価価格が
　　　　　　　(1)転換価格以上の場合：額面金額で償還
　　　　　　　(2)転換価格未満の場合：対象株式の交付と現金調整額
　　　　　　　支払で償還
　　　　　　　・転換価格：当初価格の90.00％
　計算代理人：メリルリンチ・インターナショナル
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