4月22日の欧州マーケットサマリー:株が下落、ギリシャ債は急落

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.3306 1.3390 ドル/円 93.30 93.19 ユーロ/円 124.15 124.77

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 265.32 -2.91 -1.1% 英FT100 5,665.33 -58.10 -1.0% 独DAX 6,168.72 -61.66 -1.0% 仏CAC40 3,924.65 -53.02 -1.3%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .86% -.01 独国債10年物 3.05% -.03 英国債10年物 3.98% -.04

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,133.75 -9.25 -.82% 原油 北海ブレント 85.35 -.35 -.41%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は下落。ユーロ圏の2009年財政赤字が欧州連合(E U)の協定が定める上限の2倍以上に膨らんだことから、政府債務の 悪化が世界的な景気回復を妨げるとの懸念が強まったことが背景にあ る。

フィンランドの携帯電話メーカー、ノキアを中心に下げた。同社 の1-3月(第1四半期)利益が市場予想を下回ったことが売りを誘 った。電力網敷設で世界最大手、スイスのABBは8%安。受注と売 り上げの落ち込みで1-3月期利益がアナリスト予想に届かなかっ たことが嫌気された。

一方、スイスの食品メーカー、ネスレは高い。カプセルコーヒー の「ネスプレッソ」やアジアでの売り上げ増を受け、1-3月期の売 上高がアナリスト予想を上回ったことが手掛かりとなった。

ストックス欧州600指数は前日比1.1%安の265.32で引けた。 年初来上昇率は4.5%となっている。ユーロ・ストックス50指数が 下落した場合の保険として使われるオプションの費用に連動するV stoxx指数は10%高の24.7953。

アセナゴン(ミュンヘン)のチーフエコノミスト、マーティン・ ヒューフナー氏は、「株式相場は、予想よりも若干悪かったユーロ圏 の財政赤字の数値に大きく反応した」と述べ、「私は将来に大きな不 安を感じている。今年の相場は悪化する。財政赤字は2011年まで改 善しないだろう」との見方を示した。

22日の西欧市場では、18カ国中17カ国で主要株価指数が下げ た。ギリシャのASE指数は3.9%安、アイルランドのISEQ全株 指数は1.3%下げた。

EU統計局(ユーロスタット)の22日の発表によると、16カ国 から成るユーロ圏の09年財政赤字は対GDP比で6.3%となった。 前年は2%。09年の水準は1999年のユーロ導入以降で最大。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではギリシャ債相場が急落。2年債利回りは一時11% を超えた。欧州連合(EU)がギリシャの2009年財政赤字を当初予測 から引き上げたほか、米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・ サービスがギリシャ国債の格付けを1段階引き下げたことがきっかけ となった。

ギリシャ国債の保証コストが急上昇し、ウクライナ国債の保証 コストを上回り、アルゼンチン、ベネズエラの水準に接近した。E U統計局(ユーロスタット)は、ギリシャの2009年財政赤字が対国 内総生産(GDP)比で13.6%だったと発表した。ギリシャと国際 通貨基金(IMF)、欧州中央銀行(ECB)の当局者は支援パッ ケージをめぐる協議を21日に始めた。ムーディーズはこの日、ギリ シャ国債の格付けを「A3」と、従来の「A2」から引き下げた。

ポーラー・キャピタル・ホールディングスのグローバル・マク ロ・チーム責任者、ポール・ランバート氏は、「市場はギリシャが 自力では危機を乗り切れないことを認識している。後は、債券保有 者が支払いの目減り、いわゆるヘアカットを受け入れるか、残りの 欧州諸国が面倒を見ることになるかを見極めるだけだ」と語った。

ロンドン時間午後4時04分現在、ギリシャ2年債利回りは前日 比265ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、10.83%。 一時は11.5%に迫る場面も見られた。同国債(表面利率4.3%、2012 年3月償還)価格は4.1ポイント下げ88.30。10年債利回りは9.01% と、84bp上昇した。

一方、ドイツ10年債利回りは前日比2bp低下し、3.06%。独 2年債利回りは0.87%。一時は過去最低の0.86%まで下げる場面も あった。

◎英国債市場

22日の英国債市場では10年債利回りが3.98%と、前日からほぼ 4ベースポイント(bp、1bp=0.01%)低下した。

一方、2年債利回りは3bp上昇の1.23%。この結果、両国債 のスプレッド(利回り格差)は276bpに縮小し、先月23日以来の 最小となった。

英国政府はこの日、2020年償還の国債を37億5000万ポンド 入札した。応札倍率は1.9倍。1月の前回入札は1.37倍だった。

英公債管理局(DMO)は同日、2010-11年度(11年3月終 了)の借り入れ所要額について、差し引き1826億ポンド(約26兆 1120億円)と、従来から28億ポンド引き下げた。

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