【売出債-確定】ノルウェー地方公社が東芝、マツダのEB-ひろぎんウツミ

ノルウェー地方金融公社が23日か ら売り出す複数株式参照型他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確 定している。売出人はひろぎんウツミ屋証券が務める。財務省に提出さ れた21日付の訂正有価証券届出書の記載で明らかになった。この債券 はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、複数株式参照型 早期償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 2,102百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年4月23日‐4月28日
 受渡日 : 2010年4月30日
 償還日 : 2011年4月28日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 参照株式: 東芝、マツダ

 早期償還: 評価日に全ての参照株式の評価価格が各トリガー
       価格以上であった場合、額面金額で早期償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生、最終評価日に
        (a)参照株式の評価価格がその行使価格以上の場合:
        額面金額で償還
        (b)参照株式の評価価格がその行使価格未満の場合:
        償還株式数の対象株式交付と現金調整額支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の67.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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