【売出債-確定】SEKが三井化、JT、鹿島のEB、当初10.0%-上光証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が22日から売り出す複数株式参照型他社株転換条項付債(EB) の発行条件が確定している。売出人は上光証券が務める。財務省に提 出された訂正有価証券届出書の記載により20日明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。 発行概要は以下の通り。

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●上光証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 226百万円
 表面利率: (1)2010年4月28日‐2010年7月27日:年10.00%
       (2)2010年7月28日‐償還日または早期償還前日:
        利率決定日の償還対象株式の評価価格が
        (a)基準価格以上の場合:年10.00%
        (b)基準価格未満の場合:年 2.00%
       ・基準価格:当初価格の70.00%
 期間  : 1年6カ月
 売出期間: 2010年4月22日‐4月27日
 受渡日 : 2010年4月28日
 償還日 : 2011年10月28日
 売出人 : 上光証券
 対象株式: 三井化学、日本たばこ産業、鹿島建設

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日に償還対象株式の評価価
       格がトリガー価格以上になった場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 償還対象株式の最終評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満であった場合:交付株式数と現金
       調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:HSBC・バンク
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