【売出債-確定】KfWが円建て日経連動債、3.86%-三菱UFJ証

ドイツ復興金融公庫(KfW)が 22日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定した。売出人 は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂 正届出書の記載により20日明らかになった。この債券はユーロ市場 で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●三菱UFJ証券、期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建債券

 発行体 : ドイツ復興金融公庫(KfW)
 券面総額: 7,663百万円
 表面利率: 年3.86%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年4月22日‐4月28日
 受渡日 : 2010年4月30日
 償還日 : 2013年4月22日
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、八十二証券、
       百五証券
 登録金融機関:秋田銀行、池田銀行、伊予銀行、滋賀銀行、十六銀行、
       常陽銀行、第四銀行、南都銀行、百五銀行、百十四銀行、
       北海道銀行、山形銀行、三菱東京UFJ銀行

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値がトリガー価格
       以上の場合:額面金額で期限前償還
       トリガー価格:当初価格110.00%
 満期償還: (1)日経平均株価水準が常にノックイン価格を
       上回っていた場合:額面金額で償還
       (2)日経平均株価水準が一度でもノックイン価格
       以下になり、最終評価価格が
        (a)当初価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)当初価格未満になった場合:
        満期償還額=額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・ノックイン価格:当初価格の60.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク
 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE