【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が円/レアル債、159億円-三菱UFJ証

ノルウェー輸出金融公社が22日 か出すブラジルレアル為替連動円建債券の発行条件が確定している。 売出人は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出 書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場 で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、円/ブラジルレアル為替連動 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 15,915百万円
 表面利率: (1)年10.00%
       (2)年(参照為替レート-基準為替レート)*1.00%
       ・基準為替レート:当初為替レート-14.00円/BRL
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年4月22日‐4月28日
 受渡日 : 2010年4月30日
 償還日 : 2015年4月20日
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:新潟証券
登録金融機関:滋賀銀行、南都銀行、百十四銀行、三菱東京UFJ銀行

 満期償還: 償還為替レート確定日の償還為替レートが
       (1)転換為替レート以上の円安・レアル高の場合:
       額面金額で償還
       (2)転換為替レートより円高・レアル安の場合:
     満期償還額=額面金額*償還為替レート/転換為替レート
       ・転換為替レート:当初為替レート-8.00円/BRL
  早期償還: 期限前償還判定日の円レアル参照為替レートが
       トリガー為替レート以上の円安・レアル高の場合、
       額面金額で償還
      ・トリガー為替レート:当初為替レート+5.00円/BRL

 計算代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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