【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が円建て日経連動債-みずほインベ

ノルウェー輸出金融公社が20日か ら売り出した日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定 している。売出人はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に提 出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建日経平均株価連動デジタル
クーポン債券(ノックイン型期限前償還条項付)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 50億円
 表面利率: (1)2010年4月27日‐2010年7月25日:年4.95%
       (2)2010年7月26日‐償還期限または早期償還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年4.95%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年4月20日‐26日
 受渡日 : 2010年4月27日
 償還日 : 2013年4月26日
 売出人 : みずほインベスターズ証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
       判定価格以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:シティグループ証券
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