【売出債-確定】SEKが円建て日経連動デジタル債-みずほ証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が16日から売り出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発 行条件が確定している。売出人はみずほ証券が務める。財務省に提出 された有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほ証券、円建 早期償還条項付 ノックイン型225連動
デジタルクーポン債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 8,150百万円
 表面利率: (1)2010年4月20日‐2010年10月18日:年5.00%
       (2)2010年10月19日‐満期償還または早期償還前
日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年5.00%
        (b)利率判定水準未満の場合:年1.00%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年4月16日‐20日
 受渡日 : 2010年4月21日
 償還日 : 2013年4月19日
 売出人 : みずほ証券

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が早期
       償還判定水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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