【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がニコンのEB、1年、6.5%-岡三

ノルウェー地方金融公社が4月14 日から売り出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定してい る。売出人は岡三証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届 出書の記載により12日明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  3,985百万円
 表面利率:  年6.50%
 期間  :  1年
 売出期間:  2010年4月14日‐4月20日
 受渡日 :  2010年4月21日
 償還日 :  2011年4月20日
 売出人 :  岡三証券
 売出取扱人: 愛媛証券、益茂証券、丸福証券
 対象株式:  ニコン

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が
        早期償還判定価格以上の場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還:  対象株式の評価価格が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と
        現金調整額の交付で償還
        ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人: ソシエテ ジェネラル
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