【売出債-確定】SEKが円建て日経連動債、3年、当初4.3%-日興

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が4月1日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定し た。売出人は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された有 価証券届出書の訂正届出書の記載により30日明らかになった。この 債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付日経平均株価連動債券

 発行体 :  スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:  115億円
 表面利率:  (1)2010年4月15日‐2010年7月14日:年4.30%
        (2)2010年7月15日‐償還期限または早期償還前日:
        利率判定評価日の日経平均株価が
         (1)利率判定水準以上の場合:年4.30%
         (2)利率判定水準未満の場合:年1.00%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :  3年
 売出期間:  2010年4月1日‐2010年4月14日
 受渡日 :  2010年4月16日
 償還日 :  2013年4月15日
 売出人 :  日興コーディアル証券

 満期償還:  (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
        額面金額で償還
        (2)ノックイン事由が発生した場合:
        満期償還額=額面金額×最終評価日最終日経平均
        株価/当初日経平均株価
        ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
早期償還:   いずれかの早期償還評価日に日経平均株価終値が早期
        償還判定水準以上となった場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

  計算代理人: モルガン・スタンレー証券
 財務代理人: ドイチェ・バンク・ロンドン支店
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