【売出債-確定】SEKが円建て日経連動債、5年、当初4.2%-日興

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が4月1日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定し た。売出人は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された有 価証券届出書の訂正届出書の記載により30日明らかになった。この 債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 :  スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:  93億円
 表面利率:  (1)2010年4月15日‐2010年7月14日:年4.20%
        (2)2010年7月15日‐償還期限または早期償還前日
        利率判定評価日の日経平均株価が
         (1)利率判定水準以上の場合:年4.20%
         (2)利率判定水準未満の場合:年0.10%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :  5年
 売出期間:  2010年4月1日‐2010年4月14日
 受渡日 :  2010年4月16日
 償還日 :  2015年4月15日
 売出人 :  日興コーディアル証券

 満期償還:  (1)ノックイン判定水準を上回っていた場合:
        額面金額で償還
        (2)ノックイン判定水準以下の場合:
        満期償還額=額面金額×最終評価日最終日経平均
        株価/当初日経平均株価
        ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
早期償還:   いずれかの早期償還評価日に最終日経平均株価が早期
        償還判定水準以上となった場合、額面金額で償還
        ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%
        から78.00%(3カ月毎に減)
  計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナル
 財務代理人: ドイチェ・バンク・ロンドン支店
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