【売出債-確定】ノルウェー地方公社が三井物などのEB-ひろぎんウツミ屋

ノルウェー地方金融公社が24日か ら売り出す複数株式参照型他社株転換条項付債(EB)の発行条件が 確定 している。売出人はひろぎんウツミ屋証券が務める。財務省に提 出され た訂正有価証券届出書の記載により明らかになった。この債券 はユーロ 市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、複数株式参照型 早期償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 20億円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年3月24日‐3月29日
 受渡日 : 2010年3月30日
 償還日 : 2011年3月30日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 参照株式: パナソニック、三井物産

 早期償還: 評価日にすべての対象株式の評価価格がトリガー
       価格以上であった場合、額面金額で早期償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生、最終評価日に
        (a)対象株式の評価価格がその行使価格以上
        である場合:額面金額で償還
        (b)対象株式の評価価格がその行使価格未満
        である場合:償還株式数の対象株式交付と現金
        調整額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の67.00%
       ・対象株式:評価価格/当初価格 で計算、数値
       が低い参照株式のこと
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
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