積水ハウス:2年4カ月ぶり社債発行へ、銀行融資の返済で

一戸建住宅やマンションを手掛ける 積水ハウスが国内普通社債(SB)の発行を検討している。ブルームバ ーグ・データによれば、発行が実現すると2007年12月の第12回債以来2 年4カ月ぶりとなる。

同社コーポレートコミュニケーション部の山口英大執行役員がブル ームバーグ・ニュースの取材に対して19日午前明らかにしたところによ ると、発行を検討しているSBの年限は5年程度の中期債で、発行額は 500億円程度。発行予定の時期は今年4月。社債発行で調達した資金は 1700億円の銀行からの借り入れ返済に充てる。

事務幹事によれば、積水ハウス債の主幹事は、三菱UFJ証券、野 村証券、みずほ証券が共同で務める。格付けは、格付投資情報センター (R&I)がAA-、日本格付研究所(JCR)がAAとしている。

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