【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が円建て日経連動債-みずほイ

ノルウェー輸出金融公社が19日か ら売り出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定し ている。売出人はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に提出 された有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建日経平均株価連動デジタル
クーポン債券(ノックイン型期限前償還条項付)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 6,650百万円
 表面利率: (1)2010年3月29日‐2010年6月26日:年4.60%
       (2)2010年6月27日‐償還期限または早期償還前
日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年4.60%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年3月19日‐26日
 受渡日 : 2010年3月29日
 償還日 : 2013年3月27日
 売出人 : みずほインベスターズ証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
       判定価格以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:クレディ・スイス・インターナショナル
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