【売出債-確定】バークレイズ銀が円/豪ドル債、15年-バークレイズキャピタル

バークレイズ・バンクが18日か ら売り出す円/豪ドルパワーデュアル債の発行条件が確定した。売出 人は、バークレイズ・キャピタル証券が務める。財務省に提出された 発行登録追補書類の記載により、16日明らかになった。この債券はユ ーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●バークレイズ・キャピタル証券、早期円償還 満期豪ドル償還条項付
パワー・クーポン社債(1年固定型)

 発行体 : バークレイズ・バンク
 券面総額: 394百万円

 表面利率: (1)2010年3月25日‐2011年3月24日:年10.00%
       (2)2011年3月25日‐償還日または早期償還前日:
       25.00%*適用為替/利金算出為替-20.00%
       ・利金算出為替:利金算出適用為替-11.00円
 期間  : 15年
 売出期間: 2010年3月18日‐3月19日
 受渡日 : 2010年3月25日
 償還日 : 2025年3月25日
 売出人 : バークレイズ・キャピタル証券
 売出取扱人:三菱UFJメリルリンチPB証券
 登録金融機関:西日本シティ銀行、荘内銀行
 満期償還: 額面金額/60.00円(豪ドル)
 早期償還: 額面金額で償還(日本円)
 計算代理人:バークレイズ・バンク
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