【売出債-確定】ノルウェー地方が三井住友のEB、当初5.65%-三菱UFJ

ノルウェー地方金融公社が18日 から売り出す他社株転換条項付債の発行条件が確定した。売出人は三 菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届 出書の記載により、16日明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 959百万円
 表面利率: (1)2010年3月26日‐2010年6月14日:年5.65%
       (2)2010年6月15日‐2012年3月14日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年5.65%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年3月18日‐3月25日
 受渡日 : 2010年3月26日
 償還日 : 2012年3月15日
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、八十二証券、
              百五証券
 対象株式: 三井住友フィナンシャルグループ

 早期償還: 期限前償還判定日株価がトリガー価格以上の場合:
       額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 最終評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:対象株式の交付と現金調整
額
       の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の90.00%
 計算代理人:クレディ・スイス・インターナショナル
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