【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が日経連動デジタル債-三菱UFJ

ノルウェー輸出金融公社が16日から 売出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定して いる。売出人は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証 券届出書の訂正届出書の記載により、12日日明らかになった。この 債券 はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 1,744百万円
 表面利率: (1)2010年3月25日‐2010年9月17日:年4.81%
       (2)2010年9月18日‐満期償還前日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年4.81%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年3月16日‐3月24日
 受渡日 : 2010年3月25日
 償還日 : 2013年3月18日
 売出人 : 三菱UFJ証券

 売出取扱人:静銀ティーエム証券会社、常陽証券、新潟証券、
       八十二証券
 登録金融機関:池田銀行、滋賀銀行、十六銀行、常陽銀行、
        第四銀行、南都銀行、百五銀行、百十四銀行、
        北海道銀行、三菱東京UFJ銀行

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の日経平均株価終値が
       トリガー価格以上の場合、額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の105.00%
 満期償還: (1)観察期間中、すべての営業日・時点の日経平均株
       価がノックイン価格を上回っていた場合:額面金額で
       償還
       (2)観察期間中、ある営業日・時点の日経平均株価が
       ノックイン価格以下で、最終評価価格が
        (a)当初価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)当初価格未満になった場合:
        満期償還額=額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人: モルガン・スタンレー証券
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