【売出債-確定】ノルウェー地方公社がT&DのEB、当初10.7%-東海東京

ノルウェー地方金融公社が15日 から売り出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定した。売出人は 東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載 により、12日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●東海東京証券、期限前償還条項 他社株転換条項付
円建デジタル・クーポン債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,140百万円
 表面利率: (1)2010年3月30日‐2010年6月20日:10.70%
       (2)2010年6月21日‐満期償還または早期償還前
日:
       関連する利率決定日の評価価格が
       (a)利率決定価格以上の場合:年10.70%
       (b)利率決定価格未満の場合:年 0.50%
       ・利率決定価格:基準価格の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年3月15日‐3月29日
 受渡日 : 2010年3月30日
 償還日 : 2013年3月21日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:ワイエム証券
 対象株式: T&Dホールディングス

 早期償還: 期限前償還判定日株価が期限前償還判定価格以上の
       場合、額面金額で期限前償還
       ・期限前償還判定価格:基準価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
       (2)行使価格未満でノックイン事由が発生しない場
合:
       額面金額を現金で償還
       (3)行使価格未満でノックイン事由が発生した場合:
       現物決済額の交付と残余現金額の支払で償還
       ・ノックイン価格:基準価格の60.00%
       ・行使価格:基準価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE