【起債予定】年度最後-牧野フライス、アコム、JR東、東京建物、野村

複数の証券会社や発行体の担当者 よると、11日以降の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムライ債)、 地方公社債の起債予想は以下の通り。格付け会社名は、R&Iが格付 投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・ アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

アコム(8572)が国内SBの発行を準備している。年限は3年、 発行額は100億円を予定している。主幹事は、三菱UFJ証券(事務)、 大和証券キャピタル・マーケッツ、日興コーディアル証券が務める。 格付けは、ムーディーズがBaa2、S&PがBBB、R&IがA-、 JCRがAとしている。条件決定は11日を予定している。

牧野フライス製作所(6135)が国内SBの発行を準備している。 年限は5年、発行額は100億円を予定している。主幹事は日興コーデ ィアル証券が務める。格付けは、JCRがBBB+としている。今週 後半にも条件決定する見通し。

JR東日本(9020)が国内SBの発行を準備している。年限が 10 年、20年の2本建てで、発行額は各150億円を予定している。主 幹事は、三菱UFJ証券、大和証券キャピタル・マーケッツが務める。 格付けは、ムーディーズがAa1、S&PがAA-、R&IがAA+ としている。 条件決定は今週後半を予定。

東京建物(8804)が国内SBの発行を準備している。5年、6年 債の2本建てで、発行額は各100億円程度。主幹事は、大和証券キャ ピタル・マーケッツ、みずほ証券が共同で務める。格付けは、JCR がA-としている。12日にも条件決定する見通し。

野村ホールディングス(8604)が国内SBの発行を準備している。 年限が3年の個人向け債で、主幹事は野村証券が務める。格付けは、 ムーディーズがBaa2、S&PがBBB+、R&IがA+、JCR がAA-としている。15日から販売を行う予定。

東京スター銀行(8384)が劣後債の発行を準備している。年限は 8 年(NC3)、発行額は30億円を予定している。主幹事はバーク レイズ・ キャピタル証券が務める。劣後債の格付けは、JCRがBB Bとしてい る。条件決定は3月18日以降。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備をし て いる。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興コーディ アル 証券、大和証券キャピタル・マーケッツが務める。格付けは、R &Iが A-としている。

長野銀行(8521)が国内SBの発行を準備している。年限が10 年 (NC5)の劣後債で、主幹事は、大和証券キャピタル・マーケッ ツが 務める。優先債の格付けは、JCRがBBB+としている。

●円建て外債(サムライ債)

ナショナル・オーストラリア・バンク(NAB AU)がサムライ債の 発 行を検討している。主幹事は、シティグループ証券、野村証券、み ずほ 証券が務める。格付けは、ムーディーズがAa1、S&PがAA として いる。

●地方公社債

東京都住宅供給公社が2010年度の地方公社債の発行準備を始め た。 主幹事は、みずほ証券、野村証券が務める。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE