【起債予定】年度末でラッシュ-伊藤忠、住商、九電、JR西、ソフバンク

複数の証券会社や発行体の担当者に よると、5日以降の国内普通社債(SB)、投資法人債、円建て外債(サ ムライ債)の起債予想は以下の通り。格付け会社名は、R&Iが格付投 資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・ア ンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

九州電力(9508)が国内SBの発行を準備している。年限は10 年で、発行額は200億円を予定している。主幹事はみずほ証券、日興 コー ディアル証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがAa2、 R& IがAA+、JCRがAAAとしている。5日にも条件決定の見 通し。

伊藤忠商事(8001)が国内SBの発行を準備している。年限は10 年で発行額は150億円程度。主幹事は、日興コーディアル証券、大和 証 券キャピタル・マーケッツが共同で務める。格付けは、ムーディー ズが Baa1、S&PがA-、R&IがA、JCRがA+としている。 5日 にも条件決定の見通し。

住友商事(8053)が国内SBの発行を準備している。年限が10 年と12年の2本建てで、発行額は10年債が100億円、12年債が200 億円。主幹事はそれぞれ、大和証券キャピタル・マーケッツ、日興コー ディアル証券が務める。格付けは、ムーディーズがA2、S&PがA、 R&IがAA-としている。条件決定は5日を予定している。

JR西日本(9021)が国内SBの発行を準備している。5年債と 20 年債の2本建てで、発行額は各150億円程度。主幹事は、5年が 三菱UFJ証券、野村証券、20年が三菱UFJ証券、大和証券キャピ タル・マーケッツが共同で務める。格付けは、R&IがAA、JCRが AA+としている。5日にも条件決定する見通し。

ソフトバンク(9984)が国内SBの発行を準備している。年限は 5 年。主幹事は、大和証券キャピタル・マーケッツ、みずほ証券が共 同で 務める。格付けは、ムーディーズがBa2、S&PがBB、JC RがB BB+としている。条件決定は5日を予定している。

西日本シティ銀行(8327)が劣後債の発行を準備している。年限 は 10年(NC5)で、発行額は100億円程度を予定。主幹事は、野 村証券、みずほ証券が務める。格付けは、JCRがA-としている。条 件決 定は来週中と見られる。

アコム(8572)が国内SBの発行を準備している。年限3年、3.5 年の2本建てで、三菱UFJ証券が事務幹事を務め、3年債では、大和 証券キャピタル・マーケッツ、日興コーディアル証券、3.5年債では、 ドイツ証券が共同主幹事となる。格付けは、ムーディーズがBaa2、 S&PがBBB、R&IがA-、JCRがAとしている。来週の条件決 定のもよう。

野村ホールディングス(8604)が国内SBの発行を準備している。 法人向けでは、年限が5年、10年の2本で発行額は各100億円。個人 向けでは、年限が3年。主幹事は野村証券が務める。格付けは、ムーデ ィーズがBaa2、S&PがBBB+、R&IがA+、JCRがAA- としている。

東京建物(8804)が国内SBの発行を準備している。5年、6年 債 の2本建て。主幹事は、大和証券キャピタル・マーケッツ、みずほ 証券 が共同で務める。格付けは、JCRがA-としている。

東京スター銀行(8384)が劣後債の発行を準備している。年限は 8 年(NC3)、発行額は30億円を予定している。主幹事はバークレ イズ・ キャピタル証券が務める。劣後債の格付けは、JCRがBBB としてい る。条件決定は3月18日以降。

JR東日本(9020)が国内SBの発行を準備している。年限が10 年、 20年の2本建て。主幹事は、三菱UFJ証券、大和証券キャピタ ル・マーケッツが務める。格付けは、ムーディーズがAa1、S&Pが AA -、R&IがAA+としている。条件決定は3月中。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備をし て いる。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興コーディア ル証券、大和証券キャピタル・マーケッツが務める。格付けは、R&I が A-としている。

●投資法人債

ジャパンエクセレント投資法人(8987)が投資法人債の発行を準 備 している。年限は4年、発行額は120億円を予定している。主幹事 はみ ずほ証券が単独で務める。格付けは、ムーディーズがA3、R& IがA A-としている。同社にとって初の起債となる。5日にも条件 決定する 見通し。

日本プライムリアルティ投資法人(8955)が投資法人債の発行を 準 備している。主幹事は、ゴールドマン・サックス証券が務める。格 付け は、ムーディーズがA2、S&PがA、R&IがAA-としてい る。5日にも条件決定する見通し。

●円建て外債(サムライ債)

ナショナル・オーストラリア・バンク(NAB AU)がサムライ債の 発 行を検討している。主幹事は、シティグループ証券、野村証券、み ずほ 証券が務める。格付けは、ムーディーズがAa1、S&PがAA と して いる。

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