【売出債】過去の発行状況一覧(表)-米ドル・豪ドル建てなど

3月2日までの、売出し債の 発行状況がまとまった。ブルームバーグ・ニュースの調査・集計で明らかになった。 この債券は主にユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

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配信  発行体          売出人      利率    年限     券面      償還日     通貨
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03/02 EBRD        大和証キャピタ  3.310%      2    616.00    3/21/2012   NZ$
03/02 EBRD        大和証キャピタ  4.000%      2    105.00    3/21/2012    A$
03/02 IFFIm           大和証キャピタ  7.150%      3  2,500.00    3/27/2013  Rand
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02/26 三井住友銀行    日興コーデ     5.760%      3    540.00    3/14/2013    A$
02/25 欧州投資銀      SBI          7.430%      4     85.60    3/17/2014  Rand
                      コスモ、寿、上光、マネックス、楽天
02/25 欧州投資銀      今村         4.830%      4     17.75    3/17/2014    A$
                      HSBC、SBI、コスモ、マネックス
02/25 欧州投資銀      藍澤         8.000%      5    303.42    3/16/2015  Real
                      安藤、HSBC、木村、親和、そしあす、大山日ノ丸、東京東京
                      東洋、成瀬、播陽、ひろぎんウツミ屋、二浪、三津井、
                      水戸、三豊、楽天、リテラ・クレア
02/23 ドイツ復興公庫    野村         4.520%      3    385.20     3/4/2013   NZ$
02/23 ドイツ復興公庫    野村         5.120%      3    146.00     3/4/2013    A$
02/16 ノルウェー地方公社   コスモ       6.800%      2    169.67    2/24/2012  Rand
02/16 欧州投資銀*     おきなわ     0.500%      6     60.00    3/16/2016  Real
                      香川、極東、上光、二浪、豊
02/12 デンマーク地方公庫  東海東京     4.820%      3     39.48    2/26/2013    A$
02/11 SEK          みずほイ     7.800%      3    240.00    2/22/2013  Rand
02/11 ノルウェー地方公社   日興コーデ     7.620%      3    700.00    2/25/2013  Rand
02/09 国際金融公社    SBI          7.320%      3     50.00    8/20/2013  Rand
02/04 フィンランド地方公社 みずほイ     5.150%      3     11.50    2/18/2013    A$
02/03 スウェーデン地方公社 大和証キャピタ  4.350%      2    139.00    2/23/2012    A$
02/03 スウェーデン地方公社 大和証キャピタ  4.900%      3    392.00    2/26/2013    A$
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01/29 ノルウェー輸出公社   三菱UFJ      5.160%      3     81.00    2/12/2013    A$
01/29 ノルウェー輸出公社   三菱UFJ      1.430%      3     66.10    2/12/2013   US$
01/27 フィンランド地方公社 コスモ       6.980%      2    100.87     2/3/2012  Rand
01/27 フィンランド地方公社 みずほイ     8.000%      3    173.00    2/22/2013  Rand
01/21 北欧投資銀      野村         7.430%      3    234.00     2/1/2013  Rand
01/21 北欧投資銀      野村         4.490%      3    249.00     2/1/2013   NZ$
01/20 国際金融公社    SBI          7.140%    3.5     20.00    6/20/2013  Rand
01/20 世界銀行        大和証キャピタ  5.230%      5    150.00    1/19/2015   NZ$
01/15 SEK          みずほイ     5.250%      3     53.00    1/29/2013   NZ$
01/14 SEK          日興コーデ     5.480%      3     20.00    1/22/2013    A$
01/14 SEK          日興コーデ     5.170%      3     40.00    1/22/2013   NZ$
01/14 SEK          日興コーデ     8.010%      3    230.00    1/22/2013  Rand
01/14 TMCC        東海東京     4.740%      3    102.00    1/25/2013   NZ$
                      トヨタFS
01/06 大和証券G本社  大和SMBC     5.700%    2.5    236.00    6/27/2012    A$
01/06 大和証券G本社  大和SMBC     5.400%    2.5    504.00    6/27/2012   NZ$
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12/16 国際金融公社    SBI          7.200%      4     20.00   12/20/2013  Rand
12/16 国際金融公社    野村         5.120%      3     80.10   12/20/2012    A$
12/15 SEK          三菱UFJ      5.620%      3     19.40   12/17/2012    A$
12/15 SEK          三菱UFJ      1.320%      3     24.80   12/17/2012   US$
12/15 コモンウェスル銀       日興コーデ     8.190%      3    160.00   12/20/2012  Rand
12/15 コモンウェスル銀       日興コーデ     5.550%      3      6.50   12/17/2012    A$
12/15 コモンウェスル銀       日興コーデ     3.170%      5      3.00   12/17/2014   US$
12/15 コモンウェスル銀       日興コーデ     1.810%      3      3.00   12/17/2012   US$
12/15 フィンランド地方公社 コスモ       6.750%      2     34.20   12/14/2011  Rand
12/15 フィンランド地方公社 コスモ       5.210%      3      9.32   12/14/2012    A$
12/15 豪トヨタ・ファイナンス    みずほ       6.900%      2    878.00   12/21/2011Rand
                      トヨタFS
12/15 豪トヨタ・ファイナンス    みずほ       5.350%      4     60.60   12/19/2013NZ$
                      トヨタFS
12/15 豪トヨタ・ファイナンス    みずほ       5.880%      4     82.40   12/19/2013A$
                      トヨタFS
12/02 SEK          みずほイ     5.400%      3     15.20   12/14/2012A$
12/02 スウェーデン地方公社 マネックス        7.160%      3     25.00   12/18/2012Rand
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11/27 豪トヨタ・ファイナンス    大和SMBC     5.460%      3    195.00   12/17/2012A$
                      トヨタFS
11/27 豪トヨタ・ファイナンス    大和SMBC     4.680%      2    139.00   12/20/2011A$
                      トヨタFS
11/18 デンマーク地方公庫  コスモ       4.800%      3     15.61   11/26/2012NZ$
11/18 デンマーク地方公庫  コスモ       6.680%      2     44.20   11/25/2011Rand
11/17 ラボバンク      野村         1.640%      3     22.00   11/30/2012US$
11/17 ラボバンク      野村         5.880%      3    215.00   11/30/2012A$
11/13 SEK          三菱UFJ      5.640%      3     26.90   11/21/2012A$
11/13 SEK          三菱UFJ      1.410%      3     30.40   11/21/2012US$
11/13 トヨタ・モーター・ファイナンス みずほ       5.770%      3     81.30   11/26/2012A$
                      トヨタFS
11/13 トヨタ・モーター・ファイナンス みずほ       5.120%      3    157.40   11/26/2012NZ$
                      トヨタFS
11/06 フィンランド地方公社 みずほイ     7.900%      3    231.00   11/16/2012Rand
11/04 国際金融公社    SBI          6.150%      4     40.00   11/20/2013Peso
11/04 国際金融公社    SBI          7.500%    3.5     30.00    5/20/2013Rand
11/04 スペイン開発公庫   大和SMBC     4.000%      2    164.00    12/1/2011NZ$
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10/20 フィンランド地方公社 三菱UFJ      1.460%      3     24.10   10/22/2012US$
10/20 TMCC        野村          Step       5     48.60   10/24/2014US$
                      トヨタFS
10/20 TMCC        野村          Step       5    249.50   10/24/2014A$
                      トヨタFS
10/20 TMCC        野村         5.200%      3    189.50   10/24/2012NZ$
                      トヨタFS
10/14 デンマーク地方公庫  日興コーデ     4.710%      3     41.00   10/23/2012NZ$
10/14 デンマーク地方公庫  日興コーデ     7.770%      3    180.00   10/18/2012Rand
10/14 SEK          みずほイ     5.250%      3     15.60   10/26/2012A$
10/13 スウェーデン地方公社 マネックス        7.500%      3     30.00   10/26/2012Rand
10/08 国際金融公社    SBI          6.000%      4     40.00    9/20/2013Peso
10/08 国際金融公社    SBI          7.380%    3.5     25.00    5/20/2013Rand
10/08 SEK          みずほイ     7.300%      2    304.00   10/19/2011Rand
10/08 TMCC        大和SMBC     4.680%      2    432.00   10/27/2011A$
                      トヨタFS
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09/28 ドイツ復興公庫    大和SMBC     4.500%      3     73.00   10/15/2012NZ$
09/14 フィンランド地方公社 みずほイ     7.200%      2    248.00    9/28/2011Rand
09/11 フィンランド地方公社 みずほイ     4.750%      3     66.60    9/28/2012NZ$
09/11 ドイツ復興公庫    野村         1.540%      3     55.50    9/27/2012US$
09/11 ドイツ復興公庫    野村         4.860%      3    350.00    9/27/2012A$
09/10 米州開銀        SBI          6.420%      4     40.00    9/20/2013Peso
09/10 国際金融公社    SBI          7.020%      4     25.00    9/20/2013Rand
09/10 世界銀行        東洋         4.540%      3     20.00    9/18/2012A$
09/09 トヨタ・モーター・ファイナンス 三菱UFJ      7.520%    2.5    115.00    3/16/2012Rand
                      トヨタFS
09/09 トヨタ・モーター・ファイナンス 三菱UFJ      5.470%      3     86.00    9/14/2012A$
                      トヨタFS
09/09 トヨタ・モーター・ファイナンス 三菱UFJ      1.900%      3     76.00    9/14/2012US$
                      トヨタFS
09/09 ノルウェー地方公社   日興コーデ     7.110%      3    140.00    9/20/2012Rand
09/09 ノルウェー地方公社   日興コーデ     5.080%      3    115.00    9/25/2012A$
09/08 フィンランド地方公社 コスモ       5.280%      3     12.60    9/14/2012A$
09/08 フィンランド地方公社 コスモ       6.740%      2     14.90    9/16/2011Rand
09/04 フィンランド地方公社 東海東京     4.750%      3     28.37    9/12/2012NZ$
09/04 豪ウェストパック      みずほ       4.790%      4     58.00    9/17/2013NZ$
09/01 TMCC        大和SMBC     4.860%      2    213.00    9/20/2011A$
                      トヨタFS
09/01 TMCC        大和SMBC     4.010%      2    331.00    9/20/2011NZ$
                      トヨタFS
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08/28 TMCC        大和SMBC     7.940%      3  1,769.00    9/18/2012Rand
                      トヨタFS
08/25 TMCC        野村         5.040%      3    343.00     9/4/2012NZ$
08/20 フィンランド地方公社 東海東京     4.640%      3     38.35    8/24/2012NZ$
08/14 TMCC        日興コーデ     8.010%      3    603.00    8/16/2012Rand
                      トヨタFS
08/14 TMCC        日興コーデ     5.480%      3    153.00    8/23/2012A$
                      トヨタFS
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07/31 SEK          みずほイ     5.400%      3     85.00    8/17/2012A$
07/31 SEK          みずほイ     5.000%      3    110.00    8/17/2012NZ$
07/31 フィンランド地方公社 ばんせい山   9.300%      4     13.00    8/27/2013Lira
07/28 ラボバンク      大和SMBC     4.360%      2    306.00    8/18/2011A$
07/28 ラボバンク      大和SMBC     3.850%      2    320.00    8/18/2011NZ$
07/22 デンマーク地方公庫  コスモ       7.100%      2     22.10    7/29/2011Rand
07/17 MTFG            三菱UFJ      5.400%      3    200.00    7/27/2012A$
07/17 MTFG            三菱UFJ      2.510%      3    360.00    7/27/2012US$
07/16 TMCC        野村          Step       5     98.00    7/29/2014US$
                      トヨタFS
07/16 TMCC        野村          Step       5    349.00    7/29/2014A$
                      トヨタFS
07/16 TMCC        みずほ       4.970%      3    200.50    7/26/2012NZ$
                      トヨタFS
07/14 SEK          日興コーデ     8.280%      3    550.00    7/18/2012Rand
07/14 SEK          日興コーデ     4.900%      3    140.00    7/26/2012A$
07/08 スウェーデン地方公社 マネックス        7.650%      3     50.00    7/30/2012Rand
07/08 スウェーデン地方公社 SBI         10.020%      3      4.00    7/20/2012Lira
07/08 ノルウェー地方公社   今村         7.000%      3     25.00    7/30/2012Rand
   7/6フィンランド地方公社 東海東京     4.520%      3     60.10    7/27/2012NZ$
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  6/26豪トヨタ・ファイナンス    大和SMBC     4.410%      2    415.00    7/25/2011A$
  6/26豪トヨタ・ファイナンス    大和SMBC     3.900%      2    400.00    7/25/2011NZ$
  6/18ノルウェー地方公社   三菱UFJ      4.650%      3     19.30    6/22/2012A$
  6/18ノルウェー地方公社   三菱UFJ      2.060%      3     45.30    6/22/2012US$
  6/16フィンランド地方公社 コスモ       6.830%      2     30.90    6/23/2011Rand
  6/15フィンランド地方公社 日興コーデ     5.000%      3    151.00    6/21/2012A$
  6/12IFFIm           いちよし     4.360%      4     70.59    6/24/2013A$
  6/12フィンランド地方公社 コスモ       4.450%      3     33.91    6/18/2012NZ$
   6/9IFFIm           今村         6.850%      4    239.00    6/24/2013Rand
   6/9IFFIm           安藤         0.500%     15    800.00    6/24/2024Rand
   6/9ノムラ・グローバル・ファンテ野村         6.450%      4    216.00    6/17/2013A$
   6/9デンマーク地方公庫  東海東京     4.420%      3     61.88    6/21/2012NZ$
   6/5スウェーデン地方公社 SBI          9.480%      3      3.00    6/20/2012Lira
   6/5スウェーデン地方公社 マネックス        4.030%      3      4.50     6/8/2012A$
   6/5スウェーデン地方公社 マネックス        3.800%      3      4.00     6/8/2012NZ$
   6/1ラボバンク      大和SMBC     3.550%      2    377.00    6/14/2011A$
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  5/18SEK          日興コーデ     7.680%      3    270.00    5/15/2012Rand
  5/18SEK          日興コーデ     4.800%      3    135.00    5/24/2012A$
  5/18IFFIm           三菱UFJ      3.510%      3     50.00    5/25/2012A$
  5/18IFFIm           三菱UFJ      1.000%      3    105.00    5/25/2012US$
  5/18フィンランド地方公社 ばんせい山   7.020%      4     35.10    5/29/2013Rand
  5/18ラボバンク      大和SMBC     1.840%      3     62.00    5/17/2012US$
  5/18ラボバンク      大和SMBC     3.200%      2    419.00     6/2/2011NZ$
  5/14デンマーク地方公庫  コスモ       4.030%      3     25.40    5/25/2012NZ$
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  4/30スウェーデン地方公社 大和SMBC     3.200%      2    137.00   40,686.00 A$
  4/30フィンランド地方公社 東海東京     4.390%      3     46.22   41,053.00 NZ$
  4/24スウェーデン地方公社 マネックス       10.000%      3      3.00   41,047.00 Lira
  4/20TMCC        大和SMBC     3.620%      2    254.00   40,660.00 A$
                      トヨタFS
  4/16米州開銀        日興コーデ     6.300%      3    110.00   41,017.00 Rand
  4/15フィンランド地方公社 東海東京     7.310%      3     91.50   41,018.00 Rand
  4/15デンマーク地方公庫  東海東京     4.670%      3     28.25   41,018.00 NZ$
  4/15TMCC        野村         6.600%      2    920.00   40,661.00 Rand
                      トヨタFS
   4/8TMCC        大和SMBC     3.560%      2    228.00   40,654.00 A$
                      トヨタFS
   4/8TMCC        大和SMBC     4.150%      2    199.00   40,654.00 NZ$
                      トヨタFS
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  3/31米州開銀        日興コーデ     5.760%      1    100.00   40,283.00 Rand
  3/17TMCC        新光         4.200%      3     93.00   40,997.00 A$
                      みずほ
                      トヨタFS
  3/17TMCC        三菱UFJ      4.200%      3     54.50   40,994.00 A$
                      トヨタFS
  3/17TMCC        三菱UFJ      2.450%      3     24.40   40,994.00 US$
                      トヨタFS
  3/17ノムラ・グローバル・ファンテ野村         7.000%      2  1,070.00   40,627.00 Rand
  3/17デンマーク地方公庫  コスモ       6.550%      2    105.00   40,626.00 Rand
  3/17豪ウェストパック      野村         3.490%      3    105.00   40,994.00 A$
  3/10ノルウェー地方公社   大和SMBC     2.700%      2    318.00   40,617.00 NZ$
  3/10ノルウェー地方公社   大和SMBC     2.550%      2    185.00   40,617.00 A$
   3/4スウェーデン地方公社 東海東京     6.505%      2    177.00   40,617.00 Rand
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  2/23豪銀ANZ      野村         3.470%      3     43.00   40,970.00 A$
  2/20デンマーク地方公庫  コスモ       6.950%      2    113.00   40,598.00 Rand
  2/20EBRD        安藤         6.900%      7    165.00   42,436.00 Rand
  2/20世界銀行        日興コーデ     3.180%      3      5.00   40,966.00 A$
  2/13欧州投資銀      野村         5.960%      2    555.00   40,597.00 Rand
  2/10世界銀行        エース       5.820%    3.5     31.00   41,131.00 Rand
   2/6IFFIm           大和SMBC     6.260%      3  3,170.00   40,960.00 Rand
   2/6IFFIm           大和SMBC     2.600%      3     45.00   40,960.00 A$
   2/6IFFIm           大和SMBC     2.650%      3    179.00   40,960.00 NZ$
--------------------------------------------------------------------------------
  1/23北欧投資銀      野村         3.100%      3    158.00   40,941.00 A$
  1/23北欧投資銀      野村         2.640%      2     70.50   40,576.00 NZ$
  1/23北欧投資銀      野村         6.120%      2    825.00   40,576.00 Rand
  1/23デンマーク地方公庫  コスモ       6.880%      2    138.00   40,570.00 Rand
  1/23ノルウェー地方公社   みずほイ     7.100%      2    350.00   40,577.00 Rand
  1/23米州開銀        日興コーデ     7.020%      1    480.00   40,227.00 Rand
  1/23国際金融公社    日興コーデ     3.130%      3     20.00   40,932.00 A$
  1/21TMCC        大和SMBC     3.580%      3    274.50   40,946.00 A$
                      トヨタFS
  1/21TMCC        大和SMBC     3.250%      2    315.50   40,581.00 NZ$
                      トヨタFS
  1/16ノルウェー地方公社   今村         6.500%      2     32.00   40,571.00 Rand
  1/12国際金融公社    SBI         11.100%    2.5      4.00   40,806.00 Lira
================================================================================

注1:券面総額は百万現地通貨

*=割引債、 配信=記事の配信日 注2: “Peso” はメキシコ・ペソ。 注3: “Krona” はアイスランド・クローナ。 注4: “Lira” はトルコ・リラ。

--編集:Marco Babic

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