【売出債-確定】SEKが円建てH株指数連動債、3年‐日興コーデ

スウェーデン輸出信用銀行が3月 1日から売り出すハンセン中国企業株指数(H株指数)連動債の発行条 件が確定した。売出人は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出 された訂正有価証券届出書の記載により25日明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付
ハンセン中国企業株指数連動債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 17億円
 表面利率: (1)2010年3月15日‐2010年9月14日:年8.60%
       (2)2010年9月15日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日のH株指数終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年8.60%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
       ・利率判定水準:当初H株指数の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年3月1日‐3月12日
 受渡日 : 2010年3月16日
 償還日 : 2013年3月15日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 早期償還: 早期償還評価日の最終H株指数が早期償還判定水準
       以上の場合:額面金額で期限前償還
       早期償還判定水準:当初H株指数の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       満期償還額=額面金額*最終H株指数/当初H株指数
       ・ノックイン判定水準:当初H株指数の60.00%

計算代理人: BNPパリバ
財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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