【売出債-確定】SEKが円建て日経平均連動債、5年、144億円-日興

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が3月1日から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定し ている。売出人は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出され た有価証券届出書の訂正届出書の記載により25日明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付日経平均株価連動債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 144億円
 表面利率: (1)2010年3月15日‐2010年6月15日:年5.40%
       (2)2010年6月16日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日の日経平均株価終値が
         (a)利率判定水準以上の場合:5.40%
         (b)利率判定水準未満の場合:0.10%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 5年
 売出期間: 2010年3月1日‐3月12日
 受渡日 : 2010年3月16日
 償還日 : 2015年3月16日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 満期償還: 日経平均株価終値が
       (1)常にノックイン判定水準を上回っていた場合:
       額面金額で償還
       (2)一度でもノックイン判定水準以下になった場合:
       額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還: いずれかの早期償還評価日の日経平均株価終値が
       早期償還判定水準以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%
       以降2014年12月まで3カ月毎に1.50%低減

 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナル
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