【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がDOWAのEB、7.0%-かざか証

ノルウェー地方金融公社が25日か ら売り出す他社株転換債(EB)の発行条件が確定した。売出人は、か ざか証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載により 24日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の 投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●かざか証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 5億円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年2月25日‐3月11日
 受渡日 : 2010年3月3日
 償還日 : 2012年3月12日
 売出人 : かざか証券
 対象株式: DOWAホールディングス

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が
       早期償還判定価格以上の場合:額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の110.00%
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生していない場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:交付株式数の対象株式と現金調整
       額の交付で償還
       ・満期償還判定価格:当初価格の70.00%
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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