【起債予定】KDDI1000億円、オリックス2本、ユニシス、三井不など

複数の証券会社や発行体の担当者 よると、24日以降に以下の国内普通社債(SB)、投資法人債、円建て 外債(サムライ債)の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格 付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダ ー ド・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

KDDI(9433)が国内SBの3本建ての発行を準備している。 発 行額は、5年債が350億円、7年債が250億円、10年債が400億 円を予定している。主幹事は、5年が三菱UFJ証券、みずほ証券。7 年が大和証券キャピタル・マーケッツ、みずほ証券、10年がみずほ証 券、大和証券キャピタル・マーケッツが務める。格付けは、R&IがA +としている。条件決定は24日を予定している。

オリックス(8591)が国内SBの発行を準備している。年限3年、 発行額が100億円の法人投資家向け。主幹事は、大和証券キャピタル・ マーケッツ、みずほ証券が務める。格付けは、ムーディーズがA3、S &PがA-、R&IとJCRがAとしている。条件決定は24日の予定。

オリックス(8591)が国内SBの発行を準備している。年限は4 年、 個人投資家向に販売する。主幹事は、大和証券キャピタル・マー ケッツが務める。格付けは、ムーディーズがA3、S&PがA-、R& IとJCRがAとしている。条件決定は24日の予定。

日本ユニシス(8056)が国内SBの発行を準備している。年限は5 年、 発行額は100億円を予定している。主幹事は、野村証券、岡三証 券が務 める。格付けは、R&IがA-としている。24日にも条件決定 する見通 し。

三井不動産(8801)が国内SBの発行を準備している。年限は10 年、発行額は100億円。主幹事は、日興コーディアル証券、大和証券 キャピタル・マーケッツが務める。格付けは、ムーディーズがA2、S &PがBBB+、R&IがA+、JCRがAA-としている。条件決定 は 24日を予定している。

三菱UFJ信託銀行(8402)が劣後債の発行を準備している。年 限 は10年、発行額は300億円を予定している。主幹事は三菱UFJ 証券 が務める。劣後債の格付けは、ムーディーズがAa3、JCRが AA- としている。条件決定は24日を予定している。

南都銀行(8367)が劣後債の発行を準備している。年限が10年 (N C5)、発行額は200億円を予定。主幹事は、野村証券が務める。 劣後債の格付けは、JCRがA-としている。条件決定は25日を予定 している。

りそな銀行(8319)が劣後債の発行を準備している。年限は10 年、 発行額は300億円を予定している。主幹事は、野村証券、シティ グルー プ証券が務める。劣後債の格付けは、ムーディーズがA2とし ている。 条件決定は25日を予定。

JFEホールディングス(5411)が国内SBの発行を準備してい る。 年限は5年を予定。主幹事は、日興コーディアル証券、三菱UF J証券 が務める。格付けは、ムーディーズがA2、R&IがAA-、 JCRが AAとしている。

東京都民銀行(8339)が劣後債の発行を準備している。年限は10 年(NC5)で、発行額は50億円程度。主幹事は、みずほ証券、大和 証券キャピタル・マーケッツが務める。劣後債の格付けは、JCRがB BB+としている。条件決定は3月3日ころと見られる。

東京スター銀行(8384)が劣後債の発行を準備している。年限は 8 年(NC3)、発行額は30億円を予定している。主幹事はバークレ イズ・ キャピタル証券が務める。劣後債の格付けは、JCRがBBB としてい る。条件決定は3月18日以降。

JR西日本(9021)が国内SBの発行を準備している。5年、20 年債の2本建てで、主幹事は、5年債が三菱UFJ証券、野村証券、20 年債が三菱UFJ、大和CMが共同で務める。格付けは、R&IがAA、 JCRが AA+としている。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備をし て いる。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興コーディア ル 証券、大和証券キャピタル・マーケッツが務める。格付けは、R& Iが A-としている。

●投資法人債

ジャパンエクセレント投資法人(8987)が投資法人債の発行を準 備 している。主幹事はみずほ証券が単独で務める。格付けは、ムーデ ィー ズがA3、R&IがAA-としている。同社にとって初の起債と なる。

●円建て外債(サムライ債)

クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(ガーンジー)(754823Z GU)がサムライ債の発行を準備している。年限が5年の固定利付債と 変 動利付債の2本建てで、主幹事は、クレディ・スイス証券、三菱U FJ 証券、みずほ証券、日興コーディアル証券が共同で務める。格付 けは、 ムーディーズがAa2としている。条件決定は3月2日を予定 している。

ナショナル・オーストラリア・バンク(NAB AU)がサムライ債の 発 行を準備している。主幹事は、シティグループ証券、野村証券、み ずほ 証券が務める。格付けは、ムーディーズがAa1、S&PがAA として いる。

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