【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が日立などのEB-ひろぎんウツミ屋

ノルウェー地方金融公社が23日か ら売り出す複数他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売 出人はひろぎんウツミ屋証券が務める。財務省に提出された訂正有価 証券届出書の記載により19日明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、複数株式参照型 早期償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 2,591百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年2月23日‐2月26日
 受渡日 : 2010年3月1日
 償還日 : 2011年3月1日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 対象株式: 三菱UFJフィナンシャル・グループ、日立製作所

 早期償還: 評価日にすべての参照株式の評価価格が各トリガー
       価格以上であった場合、額面金額で早期償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生、最終評価日に
        (a)すべての参照株式の評価価格が各行使価格以上
        の場合:額面金額で償還
        (b)いずれかの参照株式の評価価格がその行使価格
        未満の場合:償還株式数の対象株式の交付と現金調
        整額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の67.00%
       ・ノックイン事由:参照株式の評価価格がそのノック
       イン価格未満であること
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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