【売出債-確定】SEKが古河電、マツダ、三井住友FGのEB-播陽

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)23日から売り出す複数株式参照型他社株転換債(EB)の発行条 件が確定している。売出人は播陽証券が務める。財務省に提出された有 価証券届出書の訂正届出書の記載により、19日明らかになった。この 債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、タッチレベル付 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 2億1,850万円
 表面利率: 年8.20%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年2月23日‐2010年2月25日
 受渡日 : 2010年2月26日
 償還日 : 2011年2月25日
 売出人 : 播陽証券
 対象株式:古河電気工業、マツダ、三井住友フィナンシャルグループ

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の対象銘柄の評価価格が
       その期限前償還判定価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生し、最終評価日の対象銘柄
       の評価価格がその行使価格以上の場合:
       額面金額で償還
       (3)ノックイン事由が発生し、最終評価日の対象銘柄
       の評価価格がその行使価格未満の場合:
       交付株式数と現金調整額(ある場合)の交付で償還
       ・タッチレベル:当初価格の65.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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