【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が円建て日経連動債-みずほインベ

ノルウェー輸出金融公社が22日 から売り出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定 している。売出人はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に提出 された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、18日明らかになっ た。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 日経平均株価連動デジタル・
クーポン債券(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 3,850百万円
 表面利率: (1)2010年3月1日‐2010年5月25日:年6.35%
       (2)2010年5月26日‐償還日または早期償還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定価格以上の場合:年6.35%
        (b)利率判定価格未満の場合:年0.50%
       ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2010年2月22日‐2月26日
 受渡日 : 2010年3月1日
 償還日 : 2013月2月26日
 売出人 : みずほインベスターズ証券

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還判
       定価格以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:クレディ・スイス・インターナショナル
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