【売出債-確定】ノルウェー地方がコニカミノなどのEB-木村、上光、西村、八十二

ノルウェー地方金融公社が22日か ら売り出す複数株式参照型他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確 定している。売出人は木村証券、上光証券、西村証券、八十二証券が務 める。財務省に提出された訂正有価証券届出書の記載により、18日明 らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●木村証券、上光証券、西村証券、八十二証券、複数株式参照型
期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 12億円
 表面利率: (1)2010年2月26日‐2010年5月25日:年12.00%
       (2)2010年5月26日‐2012年2月25日:
        (a)利率評価日のすべての対象株式の評価価格が
        その対象株式の基準価格以上の場合:年12.00%
        (b)利率評価日のいずれかの対象株式の評価価格が
        その対象株式の基準価格未満の場合:年2.00%
        ・基準価格:各当初価格の70.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2010年2月22日‐2月25日
 受渡日 : 2010年2月26日
 償還日 : 2012年2月26日
 売出人 : 木村証券、上光証券、西村証券、八十二証券
 対象株式: コニカミノルタホールディングス、ブリヂストン、
       JFEホールディングス

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての評価価格が
       各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 対象株式の最終評価価格が
       (1)すべて、各転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)1つでも、その転換価格未満であった場合:
       交付株式数と現金調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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