【売出債-確定】ノルウェー地方金融がJFE、東芝、川崎船のEB-新潟

ノルウェー地方金融公社が売り出 した複数株式参照型他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は新潟証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書の 記載により、18日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。 *T =============================== ●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項 他社株転換条項付 円建債券

発行体 : ノルウェー地方金融公社

券面総額: 730百万円

表面利率: 年10.00%

年15.00%(追加利息支払がある場合)

期間  : 1年

売出期間: 2010年2月22日‐2月25日

受渡日 : 2010年2月26日

償還日 : 2011年2月25日

売出人 : 新潟証券

対象株式: JFEホールディングス、東芝、川崎汽船

早期償還: いずれかの期限前償還判定日にすべての対象株式の

評価価格が各トリガー価格以上になった場合、

額面金額で償還

・トリガー価格:当初価格の100.00%

満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:

額面金額を現金で償還

(2)ノックイン事由が発生した場合:

(a)償還対象株式の最終評価価格がその転換価格

以上の場合:額面金額を現金で償還

(b)償還対象株式の最終評価価格がその転換価格

未満の場合:交付株式数の対象株式の交付と現金

調整額の支払で償還

・ノックイン価格:当初価格の75.00%

・転換価格:当初価格の100.00%

計算代理人: モルガン・スタンレー証券 ===============================

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